(주)애버드

디밍 기술의 선두업체 애버드에 투자하세요

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애버드 연 7% 전환사채

디밍 기술의 선두업체 애버드에 투자하세요

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목표금액 100,000,000
현재까지 투자금액 86,000,000
투자자 3명
남은기간 펀딩성공
채권/공모소득공제
86%
펀딩진행사항(기준100%) 86.0%

애버드 연 7% 전환사채청약정보

  1. 1. 상호 : (주)애버드
  2. 2. 증권종류 : 전환사채
  3. 3. 발행가액 : 100,000원
  4. 4. 모집방법 : 공모
  1. 5. 투자가능 최소단위 : 5 (주 / 구좌)
  2. 6. 청약증거금 : 청약금액의 100%
  3. 7. 청약기간 : 2017.05.15 ~ 2017.05.31
  4. 8. 납입예정일 : 2017.06.13
  1. 9. 교부예정일 : 2017.06.13
  2. 10. 청약취급처 : 유진투자증권
  3. 11. 청약증거금 예치기관 : 한국증권금융
  4. 12. 명의개서대리인 : 한국예탁결제원
          (주소 : 부산광역시 남구 문현금융로 40)
  5. 13. 예탁구분 : 예탁

기업정보

Business Information

법인명 (주)애버드 소재지 경기도 고양시 일산동구 일산로 142 1016호(백석동,유니테크빌)
개업일자 2005.10.10 직원수 22명
대표자명 노시열 홈페이지 http://www.averd.com
이메일 synoh@averd.com  

투자포인트

자금운용계획

수익구조

시장분석

성장지표

사업계획 및 전략

재무상태 및 추정

기타사항

사채청약서 기재사항

1. 회사의 상호 : 주식회사 애버드(이하 “본 회사”라 한다)
2. 자본과 준비금의 총액 :금 2,750,000,000원(2016.12.31 현재)
3. 최종 대차대조표에 의한 회사에 현존하는 순재산액 : 금 2,628,636,548원
(2016.12.31 현재)
4. 사채의 명칭 : 주식회사 애버드 제1회 무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채
5. 사채의 종류 : 무기명식 이권부 무보증 공모 전환사채
6. 사채의 발행예상가액 : 1억원. 다만, 청약결과 청약금액이 모집금액 1억원의 80%에 미달할 경우 발행하지 아니한다.
7. 사채발행가액 : 크라우드펀딩 성공시 확정
8. 각 사채의 금액 : 1구좌당 10만원이며 최소 5구좌인 50만원 이상만 투자 가능
9. 각 사채의 금액과 권종 : 본 사채는 공사채등록법에 의거 사채를 등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니한다.
10. 사채의 이율 : 사채발행일로부터 상환기일 전일까지 연 0%로 한다.
11. 사채의 상환방법과 기한 : 본 사채의 원리금은 2020년 6월 13일에 전액 상환한다. 다만, 원금상환일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로하며, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.
12. 이자지급방법과 기한 : 본 사채의 발행일로부터 상환기일 전일까지 각 사채권명총액에 대해 표면금리 연 0.00%, 만기이자율 연 7%로 하며, 만기상환율은 121%로 한다. 단, 이자지급일이 은행 휴업일인 경우에는 다음 영업일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
13. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2018.06.13일 및 이후 매 6개월에 해당되는 날에 본 사채의 권면금액에 연 7%의 수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구 금액 :
2018년 06월 13일 : 권면금액의 107.00%
2018년 12월 13일 : 권면금액의 110.50%
2019년 06월 13일 : 권면금액의 114.00%
2019년 12월 13일 : 권면금액의 117.50%
(2) 조기상환 청구 장소 : 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급 장소 : 우리은행 백석지점
(4) 조기상환 청구 기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다.
(5) 조기상환 청구절차 : 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하며, 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서 및 등록필증 등 사채권자임을 증명하는 서류와 함께 조기상환 청구 장소에 제출한다.
(6) 이러한 본 사채권자의 조기상환 청구가 행사될 경우 회사 및 또는 대표이자, 등기이사는 투자자의 사전 서명 동의를 얻어 제3자를 지정, 사채권자 소유 전환사채의 전부를 그에게 매수하게 할 수 있다.
(7) 대표이사 및 또는 등기이사는 본 회사가 여기에서 정한 본 사채권자의 전환사채 조기상환 청구권 행사에 따른 본 회사의 의무를 이행하지 아니하는 경우, 그 불이행 부분에 대하여 회사와 연대하여 본 사채권자에 대하여 의무를 부담한다.
14. 자금의 사용용도 : 인증용샘플,양산용핵심부품구매,취공구및장비구매,운전자금
15. 미상환사채금액 : 해당사항 없음
16. 청약기간 : 2017.05.15 ~ 2017.05.31
17. 본사채의 납입을 맡을 은행 : 우리은행 백석지점
18. 원금상환 및 이자지급장소 : 우리은행 백석지점
19. 납입기일 및 발행일 : 2017.06.13
20. 만기일 : 2020.06.13
21. 등록기관 : 한국예탁결제원
22. 이사회결의일 : 2017.04.21
23. 전환에 관한 사항
가. 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류 : 발행회사의 기명식 보통주식
나. 전환비율 : 사채의 권면금액(2이상의 사채권으로 전환권을 행사하는 경우에는 그 권면금액의 합산금액)의 100%를 전환가액으로 나눈 수를 전환주식수로 하고, 1주 미만의 단수주는 절사한다. 단, 사채 권면금액의 일부에 해당하는 금액에 대하여는 전환권을 행사할 수 없다.
다. 전환가액 : 1주당 액면가격(금 500원)으로 전환
라. 전환청구기간 : 본 사채 발행일 이후 3개월이 경과하는 2017년 09월 14일부터 만기일 1개월 전인 2020년 05월 13일까지로 한다. 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.
마. 전환청구장소 : 한국예탁결제원 증권대행부(발행회사의 명의개서 대리인)
바. 전환청구절차 및 방법 : 소정의 전환청구서 2통에 전환하고자 하는 사채의 범위, 전환청구 연월일 등 필요한 사항을 기입 날인하여 등록기관으로부터 채권자 확인을 받은 등록필증과 함께 전환청구장소에 제출하여 청구한다. 전환사채 권면금액 일부에 대하여는 전환청구를 할 수 없다.
사. 전환의 효력 발생 시기 : 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환 청구일에 전환된 것으로 본다. 다만, 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 본다. 본 사채가 주식으로 전환된 경우, 전환청구를 한 날의 직전일까지 발생한 해당 이자기간의 이자는 일할계산하여 지급하여야 한다.
아. 전환청구에 따른 등기 : 본 회사는 전환청구일이 속하는 달의 말일부터 2주이내에 상법에 따른 등기절차를 이행하여야 한다.
자. 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소 : 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 15영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료한다.
차. 미발행 주식의 보유 : 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.
카. 본 청약서에 규정하고 있지 않은 사항에 대해서는 상법 제513조 내지 제516조 및 등록발행과 관련한 제 규정을 따른다.
24. 기타사항
가. 채권등록발행 통지 및 배정 위임 : 발행회사는 유진투자증권주식회사에 ‘본사채’의 등록발행 및 배정에 관한 일체의 업무를 위임하며, 이 경우 유진투자증권주식회사는 선량한 관리자의 주의의무로 발행회사를 대신하여 채권등록발행 통지 및 배정 업무를 수행한다.
나. 청약증거금은 사채납입일에 납입금으로 대체충당하며 청약증거금에 대하여는 무이자로 한다. 이자지급 및 원리금 상환과 관련하여 발행사가 상기 정해진 기일에 이자 및 원리금을 지급하지 못하는 경우에는 약정 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 연 19%의 연체이자를 지급하며, 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.
다. 이 채권발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임함
라. 위 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.

참고자료

자료 파일명 용량/다운로드
사업자등록증 (주)애버드_사업자등록증.pdf 343KB 다운로드
법인등기부등본 (주)애버드_법인등기부등본.pdf 1.58MB 다운로드
회사정관 (주)애버드_정관.pdf 5.46MB 다운로드
이사회회의록 (주)애버드_이사회의사록.pdf 2.80MB 다운로드
결산재무제표 (주)애버드_재무재표(2016년).pdf 4.14MB 다운로드
증권발행주요사항 (주)애버드_발행인게재사항.pdf 1.13MB 다운로드
벤처기업확인서 (주)애버드_벤처기업확인서.pdf 395KB 다운로드
사채청약서 (주)애버드_사채청약서(최종본).pdf 1.90MB 다운로드
결산서류(2017) (주)애버드_결산서류(2017).pdf 283KB 다운로드
결산서류(2018) (주)애버드_결산서류(2018).pdf 3.17MB 다운로드
결산서류(2019) (주)애버드_결산서류(2019).pdf 512KB 다운로드
결산서류(2020) (주)애버드_결산서류(2020).pdf 518KB 다운로드
결산서류(2021) (주)애버드_결산서류(2021).pdf 510KB 다운로드
결산서류(2022) (주)애버드_결산서류(2022).pdf 438KB 다운로드